2022年,A股上市公司整体业绩保持平稳增长。据21数据新闻实验室统计,有5157家上市公司发布了2022年报,合计实现营业收入71.8万亿元,实现净利润5.2万亿元,分别同比增长8.6%和3.7%。
在5157家上市公司中,近八成公司实现盈利,共4111家;近五成公司的净利润保持正增长,共2451家;营收、净利润双增长的公司有1924家,占比37.3%。
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农林牧渔行业成功“逆袭”
按申万一级行业分类,农林牧渔、电力设备、有色金属等行业在2022年表现强势,净利和营收增速均位居前列。
农林牧渔是2022年净利增长最快的行业,也是唯一实现利润翻倍的行业,增速从2021年的-143%大幅回升至155%,成功“逆袭”。排名第二至第五的行业,净利增速均超过50%,分别是电力设备、商贸零售、有色金属、公用事业。
2022年,全球变局深刻影响了农产品供需。中航证券表示,在供需推动下,主要农产品行情延续,CBOT主要品种小麦、玉米、大豆价格持续高位,受益农产品价格行情,用种需求、饲料原料价格明显上升,相关企业盈利能力快速提升。
展望2023年,东亚前海证券认为禽畜养殖周期景气向上,叠加消费复苏在望,农业板块细分领域有望迎来配置机遇。
电力设备行业同样表现突出,在行业排名中净利增速第二,营收增速第一。
长江证券指出,装机量方面,2022年国内动力电池产量、装机分别为541.6、294.6GWh,同比分别增长147%、91%。逐月来看,除了4月受疫情扰动、12月受补贴退坡有所减产导致环比显著下滑外,5月至11月整体呈现恢复态势,景气度也持续向好。
6家公司营收破万亿
在个股营收TOP10中,“两桶油”继续稳居前二,均超过3万亿元。2022年,全球能源危机持续,油气价格大幅走高,中国石化和中国石油(601857)累计实现归母净利润2157亿元,平均每天净利润达到5.91亿元。其中,中国石油收入、利润、自由现金流等经营业绩均创历史新高。
此外,建筑装饰行业的“三巨头”中国建筑、中国中铁(601390)、中国铁建(601186),以及非银金融行业的中国平安(601318),2022年营收均突破万亿元。
在个股营收增速TOP10中,以上海谊众为代表的多家医药生物企业表现亮眼,有55家营收规模突破百亿元,16家营收增速超过100%,板块整体业绩较为乐观且好于预期。
其中上海谊众的营收增速遥遥领先,增幅高达57倍。上海谊众药业股份有限公司是一家集研发、生产、商业化为一体的高科技制药企业。核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束于2021年年末获批上市,并开启商业化之路,助推公司在2022年扭亏为盈。
9家公司净利超千亿元,“宇宙行”蝉联“利润王”
个股净利方面,2022年净利过百亿的公司队伍扩大至82家,比2021年增加4家。
个股净利TOP10公司有6家来自金融行业,四大行稳居前四,2022年净利均超过2000亿元。其中,“宇宙行”工商银行蝉联“利润王”,2022年净利同比增长3.49%至3604.83亿元。但营收出现下滑,同比下降2.63%至9179.89亿元,去年同期营收为9427.62亿元。
在个股净利增速TOP10中,前9家公司的增幅均超过20倍。增幅最大的是农尚环境(300536),2022年净利同比大增53倍,成功扭亏为盈,实现净利润2347万元。
作为一家长期深耕园林业务的公司,农尚环境近年来因跨界半导体业务受市场关注。农尚环境表示,2022年,公司在保有园林绿化主业发展的同时,继续深挖集成电路新业务领域,不断加强市场调研,积极寻求业务及技术合作,主动降低财务杠杆,推进各项技术研发,为研发产品加速量化生产提供必要条件,取得了一定的营业收入。
三大航司亏损扩大,2023年能否快速复苏?
在个股亏损TOP10中,有5家公司来自航空业。作为国内航空业代表的“三大航司”,中国国航(601111)、中国东航(600115)、南方航空(600029)2022年亏损额继续扩大,均超过300亿元,刷新最高亏损记录。此外,海航控股(600221)由盈转亏,净利同比下滑529%,录得202亿元净亏损。
东兴证券指出,2022年需求严重受损是航空业亏损扩大主因。不过,随着疫情影响消退,今年航空业的业绩将迎来整体性的改善。
招商证券认为,2023年春季至暑期,随着商旅客需求恢复,同时在五一、端午、暑假等一系列假期的刺激下,航空需求有望迎来全面爆发;国际航班在接下来两个航季有望恢复提速。自2017年票价市场化改革以来,航司积累了相当的票价上涨空间,需求恢复时票价弹性有望充分显现,或带动行业量价表现超预期。